В центре истории — Кризостомо, одинокий рыбак, живущий в небольшой деревне у моря. Он достигает сорока лет и испытывает глубокую тоску по сыну. Его жизнь меняется, когда он встречает и берет на воспитание осиротевшего мальчика по имени Камило. Этот поступок влечет за собой череду событий, в ходе которых Кризостомо и Камило объединяются с другими изгоями и одинокими жителями деревни, создавая неожиданную, но крепкую семью. Фильм является экранизацией одноименного романа португальского писателя Валтера Угу Мае и сочетает драматическое повествование с элементами магического реализма.