Первые годы советской власти. В глухой деревне сельские комсомольцы-активисты с помощью стенгазеты и других средств массовой агитации пытаются вести разъяснительную работу среди крестьян. Однако жители деревни по старой привычке всё ещё обращаются со всеми своими невзгодами к мельнику Кудимычу - хитрому старику, занимающемуся ворожбой... (фу, мерзкий старикашка!)