Бессмертная ведьма Агат не может перестать плакать после того, как снова потеряла то, что было ей дорого. Решая забыть тяжелое прошлое, она избавляется от верхней половины головы, однако её тело нельзя уничтожить, а все раны в конечном счёте исцеляются. Всё было бы хорошо, но слёзы продолжают литься из глаз и грозят затопить дом ведьмы. Пытаясь это предотвратить, она решает сбросить «лишнюю» половину на дно самого глубокого каньона. Но вот незадача, этот каньон напрямую связан с адом… Через какое-то время ад оказывается затоплен, а принцу демонов Алоису приходится идти в мир людей, чтобы найти виновницу этого безобразия…