Молодой амбициозный доктор Телегин получает новую работу в психиатрической клинике. В первый же день он знакомится с Феликсом, которого задержали за городом с трупом неизвестного в багажнике. Феликс страдает раздвоением личности – иногда в нем просыпается его пропавший брат. К тому же он считает себя Холмсом. Оба они - Феликс и доктор - начинают расследовать совершаемые в клинике преступления. Телегин же пытается выяснить, кто же Феликс на самом деле: мошенник-манипулятор или действительно травмированный потерей брата человек.