Отошедший от дел торговец людьми по прозвищу «Северный олень» вынужден вернуться в криминальный мир после похищения сына. Чтобы найти улики, он соглашается на работу по транспортировке беременной женщины Ли Ци. Наблюдать и шпионить за ним поручают немому мальчишке, которого зовут Эскимо. Нестандартная троица путешествует от северных китайских гаваней до пограничных лесов между Китаем и Россией. Между ними формируются хрупкие узы по мере того, как каждый находится в поиске пропавших близких людей.