По мотивам пьесы Аугуста Кицберга "Оборотень". Хозяин хутора подобрал маленькую Тийну у столба, у которого до смерти засекли её мать, обвинённую в колдовстве. Тийна выросла в чужой семье. Неукротимым нравом, буйным темпераментом и отсутствием предрассудков девочка резко отличалась от окружающих, которые так и не признали её своей. Для них она — оборотень, волчица. И именно присутствием среди них дочери «ведьмы» объясняют крестьяне те бедствия, которые время от времени обрушиваются на них… Страстная и упрямая Тийна вступает в противоречия с приёмной семьёй. Любовь Маргуса не может её защитить, и она сбегает в лес…