Принцесса Диана готовится к свадьбе с принцем Филиппом, которого знает с детства, но почти не общалась с ним. Отец уверен: Филипп станет для неё надёжным супругом, но сама Диана сомневается в его чувствах. Накануне приезда Филиппа Диана встречает на ярмарке таинственного волшебника, который даёт ей зелье, чтобы узнать будущее. Вернувшись в замок, она обнаруживает, что её лицо изуродовано огромным носом. В отчаянии Диана переодевается простой девушкой и уходит из замка на поиски волшебника. В пути она попадает во дворец короля Людовита, его дочери Адели и необычной бабушки-королевы, надеясь вернуть прежний облик.