Во все времена правители ценили женскую красоту. Красавица Си Ши — соблазнительная шпионка, обученная искусству обмана и посланная государством Юэ в царство У в качестве мести за военное поражение. Она проникает во дворец в составе группы танцовщиц и очаровывает правителя Фу Чайя, отвлекая его от государственного управления и задач обороны. Си Ши лавирует среди дворцовых интриг, но план по внутреннему развалу вражеской страны оказывается под угрозой, когда на место холодного расчёта приходят подлинные эмоции.