Доктор Алекс Ниджинский (Клаус Кински) возвращается в родовой дом своей жены и обнаруживает секретную экспериментальную лабораторию. Работа в лаборатории превращает любознательного доктора в личность с двумя сторонами, подобно Джекилу и Хайду. Злая сторона начинает совершать убийства в городе, и вину за них возлагают на пару бездомных.