Ванаджа, 15-летняя дочь бедного рыбака из деревушки в штате Андхра Прадеш (Южная Индия) устраивается на работу в дом местной землевладелицы в надежде научиться искусству танца кучипуди. Землевладелица позволяет очаровать себя находчивостью и смелостью юной девушки и даёт согласие обучать её кучипуди. Но история делает новый поворот, когда из Америки возращается 23-летний хозяйский сын. Зарождающаяся ещё невинная сексуальность и любопытство приводят к ситуации, меняющей жизнь всех героев и Ванаджы, в частности. Фильм снят в маленькой деревушке штата Андхра Прадеш в Южной Индии и повествует о сложном переплетении в судьбе её жителей, понятия религии, касты, власти, бедности, предубеждений, запретов и суеверий.