Чжан Сяофань стал сиротой и его приняли в ученики Облачного пика. Спустя пять лет лет тренировок, он отправляется на охоту за демонами. Во время путешествий, он знакомится и спасает последовательницу пути демонов, Би Яо, но впереди их ждут множество новых приключений.