Начало XX века. Мэтт Мастерс отправляется в турне по Европе вместе с представлением цирка "Шоу Дикого Запада". Его решение обусловлено тем, что он хочет найти Лили Альфредо, пропавшую много лет назад после смерти мужа-воздушного акробата. Считалось, что ее супруг сам покончил с собой, потому что Лили любила не его, а Мэтта. Пропавшая Лили оставила свою дочь, которую Мэтт воспитал как родную...