Действие фильма происходит вскоре после Второй Мировой войны. Французская девушка Трейси хочет спасти своего брата из политического заключения в Албании. Она обращается за помощью к капитану Карсону, занимающемуся контрабандой. На небольшом судне герои отправляются в опасное путешествие...