Странствующему самураю Нэмури Кёсиро становится известным про то, что контрабандисты снабжают "внутренние покои " (женскую часть дворца сёгуна) всякой экзотикой и запрещенными товарами, в том числе опиумом. Таким образом они имеют влияние на жестокую принцессу Кику и высокопоставленных чиновников при сёгунате. Неожиданно к Нэмури обращается тайный христианин, с просьбой, спасти их духовную наставницу - Деву Сима, которой угрожает опасность, и которая знает обстоятельства его рождения...