Великая Отечественная война. В полк приходит пополнение - молоденький музыкант из провинциального городка Володя Данилин (Виктор Перевалов) потерявший на войне отца. Поскольку из-за плохого зрения он не годен к строевой службе, его направляют в роту связи и назначают ездовым при норовистом коне Бесе. Его друзьями становятся удалой рядовой Фомин, смелая девушка, командир разведвзвода Королева и старшина (Михаил Пуговкин). Не имея опыта общения с лошадьми, Володя часто попадает в комические ситуации. После гибели "Беса" на минном поле Володя ночью уходит в тыл к врагу... за конем...