По мотивам новеллы Джозефа Шеридана ле Фаню "Кармилла". Дочь графа Людвига Карнштейна начинает страдать от жутких ночных кошмаров. Считая, что дочь мучается из-за ведьмы, давным-давно проклявшей весь род Карнштейнов, граф просит студента-историка побольше узнать о ведьме. Тем временем в замке появляется загадочная гостья, которой сразу удаётся найти с дочерью графа общий язык...