Знаменитые воры «Ночной граф» (Лин Юнь) и «Ароматная ночь» (Лили Хо) отправляются на песенный конкурс, организованный в Японии в рамках универсальной выставки 1970 года, чтобы заполучить в свои руки знаменитый бриллиант «Слеза Венеры». Не предполагая, что являются конкурентами, они сразу влюбляются друг в друга. Кроме того, есть еще загадочный человек в очках, который похоже очень заинтересован в бриллианте и его владельце, молодой и богатой вдове, госпоже Лам.