В конце пятидесятых годов в Польшу возвращается из Англии Фабиан, военный эмигрант, джазовый тромбонист и знаменитый танцовщик. Вместе с группой местных чудаков и музыкантов - любителей, основывает свинговый биг банд. Уже после первого выступления интерес к коллективу превосходит все возможные ожидания. Фабиан знакомится с интригующей Модестой, которая вскоре начинает петь с его оркестром. С этого момента "король и королева свинга" - как две прекрасные птицы на фоне серой реальности тех лет. Однажды Модеста внезапно исчезает, и любовная история превращается в шпионский детектив.