Боб Флеминг, он же агент ЦРУ 077, отправляется в Касабланку под видом ученого Колмана, единственного оставшегося в живых из группы разработчиков альтернативных источников энергии. В Марокко за лже-ученым начинают охоту очаровательные агентши КГБ, работающие под руководством жестокой красавицы Велки. Но неотразимое американское обаяние Боба заставляет русских шпионок одну за другой падать к его ногам, выдавая секреты своей начальницы. Та, впрочем, тоже не дремлет, расставляя агенту 077 одну ловушку за другой.