По одноименному роману Алексея Толстого. Конец XVII - начало XVIII столетия. Период становления Великой Российской Империи, время крупных реформ и тайных заговоров, великих воинских побед и дворцовых переворотов, безудержного веселья ассамблей и жестокого кровопролития казней. Государством правит царь Петр I - великий труженик, "революционер на троне", первый российский император. В первой части фильма рассказывается о начале петровских реформ и о войне со шведами за выход к Балтийскому морю. Во второй части - о государственной деятельности Петра I, о его победах под Полтавой и на Балтийском море.