Действия фильма разворачивается в средние века в государстве под названием Чосон. Одно из величайших сокровищ страны – волшебная флейта, оказывается похищено, им завладевает жуткое существо. Увидев это, Боги решают вмешаться в происходящее. Боги сокрушают чудовище и возвращают флейту людям, но, чтобы в будущем ничего подобного не случилось, Боги решают разделить чудесную флейту на две части. Одну часть флейты получает ученый Хвадаму, а вторую – монах Чхонгвану. Через некоторое время разносится весть о том, что монах был убит, а половина флейты, которую он хранил, похищена.