В Национальной службе разведки работает агент Ли Хангю. Он занимается выслеживанием северокорейского убийцы, получившего прозвище Тень. Этот человек охотится на тех, кто, по его мнению, является изменником Родины. Контактным лицом Тени является Сон Дживон. После очередной операции, которая заканчивается неудачей для всех ее участников. Сон попадает под подозрение в предательстве, а Ли оказывается уволен. Проходит несколько лет и судьба сводит всех участников прошедших событий вместе, правда роли теперь у них уже совершенно другие