Давным-давно семья Муронг доминировала в мире боевых искусств. И сейчас, последняя представительница этого древнего рода, мадам Гуфанг, надеется восстановить статус кво. Она собирается раздобыть руководство к созданию огнестрельного оружия, которое принадлежит семейству Баюлонг. Для этого она хочет похитить Байминг - дочь главы семейства и обменять ее на руководство. Но на стороне Баюлонг находится меченосец Шенг (Ти Лунг). Противники хитры и коварны, а победить в схватке поможет не только виртуозное владение оружием, но также и отточенный ум...