Восьмилетняя девочка Оля (Оксана Дубень) на летних каникулах живёт у бабушки, в деревне Утка. Бабушка иногда рассказывает про шишков. Сосед называет их «черти». В деревне скучно, и Оля сама расспрашивает бабушку про шишков. А вскоре ей довелось познакомиться с шишком, который живёт в доме бабушки. Шишок (Ролан Быков) оказался добрым существом, которого огорчало то, что дети, становясь взрослыми, переставали его замечать.