Свадьба Као Пана (Чанг Ю-Лам) нарушена вторжением заклятого врага его семьи - Пак Чунг-Тонгом (Ли Хой-Санг). Као удается спастись из завязавшейся битвы. Теперь он жадет мести. Но Пан понимает, сразиться с Тонгом и победить его ему не по силам. И для осуществления своей мести неудавшийся молодожен решает использовать лучшего бойца в округе - Чанга-Величественый Меч (Вэй Пай). Као Пан знакомится с Чангом и втирается к нему в доверие - сначала помогает ему достать лекарства для его больной матушки, а потом, когда та все же умирает, помогает Величественному Мечу организовать похороны. Чанг движимый честью и чувством долга перед новоиспеченным другом, решает ему помочь, и отправляется к Пак Чунг-Тонгу. Вместе с Величественным Мечом идет его недавний приятель - Цинг И (Дамиан Лау). Чанг рад, что будет, кому прикрыть ему спину и не подозревает, что Цинг нанят Као Паном с целью его убийства.