Безголовые тела находят в городе каждую ночь. Но после того, как нашли двух обезглавленных полицейских, за дело берется бывший агент ФБР, а ныне охотник за людьми Мартин Блэйк. За 24 часа он находит сексуальную и таинственную Евангелину Аавуе, которая посвящает его в мистический ноктюрный мир вуду и магии, в котором правит некоронованный король ужаса “Охотник за головами”...