Экранизация одноименной норвежской сказки о том, как злая колдунья наложила проклятье на молодого короля Валемона, не захотевшего на ней жениться. И превратился он в белого медведя и отправился в далекие края. А потом добрая принцесса пожалела его, поцеловала, и он снова стал самим собой. Правда, как оказалось, не совсем. Собой он становился только ночью, а днем так и продолжал быть зверем. Они поженились, родились у них детишки, но было одно условие - она никогда не должна была смотреть на мужа ночью...