По мотивам романа Рассела Торндайка "Доктор Син из Ромни Марш". Великобритания. 1800 год. В деревню Димчерч в поисках контрабандистов прибывают люди из бюро налогов под командованием капитана Колльера. С собой они привозят глухонемого мулата, которого двадцать лет назад приговорил к смерти знаменитый пират капитан Клегг, чья могила расположена в этих местах. Чиновников встречает доктор Син, ироничный викарий, церковная деятельность которого служит прикрытием для занятий иного рода...