В картине представлены драматические эпизоды из жизни борца Ивана Поддубного и клоуна-дрессировщика Анатолия Дурова. Фильм об одной из ярких страниц истории русского цирка. Прославленные артисты - борец Иван Поддубный и клоун-дрессировщик Анатолий Дуров - были всемирно знамениты и любимы народом. Но судьбы их полны драматических коллизий… Фильм "Борец и клоун" начинал снимать Константин Юдин. Эта была давняя его задумка. Однако во время съёмок Юдин заболел и умер. Фильм закончил Борис Барнет.