Тихий шедевр английского кинематографа — одна из лучших картин о любви. Кто сказал, что лучшим другом человека является собака? Для одинокого лондонского клерка лучшим другом стала выдра. Грэм Мерилл (Билл Трэверс) прогуливаясь ежедневно по Лондону проявляет интереск выдре выставленной на продажу в зоомагазине. В конечном итоге он покупает её и даёт имя Митч. Выдре тесно в маленькой квартире и Грэм Мерилл решает переехать вместе с ней из Лондонав деревенский коттедж с видом на море на западном побережье Шотландии.Там Грэм и Митч знакомятся с доктором Мэри (Вирджиния МакКинна) из соседней деревни, и её псом Джонни...