Доктор-психиатр Арнольд снимает старый дом, чтобы сделать в нём клинику для наркоманов. Он просит своих коллег и студентов помочь оборудовать клинику. Но никто не подозревал, что в доме водятся духи, демоны и призраки. Оказывается, предыдущий владелец дома, Эмилио Варгас, ещё до Первой мировой войны построил этот дом на серных источниках, которые индейцы называли «Долиной дьяволов». Вскоре супруга доктора Кэрол начинает замечать таинственную фигуру в чёрном. Студенты приводят дом в порядок и проникают в подвал, где открывают заржавевшую дверь, ведущую в странную комнату...