Главный герой — поэт и художник Юмэдзи Такехиса. Фильм — сюрреалистическая фантазия по мотивам творчества и личной жизни художника, в которой нашлось место и призракам, и легкой детективной интриге, и рефлексии на тему поиска идеала красоты.