В руки Адама попадает секретное изобретение: фонарь, изобличающий ложь. Врун, на которого упадет свет фонаря, поднимается в воздух. Фильм был задуман как политическая сатира, замаскированная под детскую сказку. Когда была отснята почти половина материала, цензура запретила производство. Долгое время картина считалась утраченной. В начале 1990-х режиссер нашел в архиве пленки с отснятыми сценами и смонтировал из них данную версию. Недостающие сцены заменены титрами поясняющими происходящее.