Экранизация одноименного романа Дэнниса Уитли. Герцог дэ Ришло и его ближайший друг Рекс обнаружили, что их юный подопечный Саймон связался с темными силами, вскоре пройдет обряд посвящения и будет служить Злу. К счастью, Герцог сведущ в борьбе с сектанством и дьяволопоклонничеством. Ему предстоит серьезная схватка с опасным Макотой, твердым последователем еретического учения...