Сюжет фильма рассказывает историю Серафима, молодого педиатра, судьба которого забросила в Палилула – город без детей, превратившийся в райский ад для бездельников и прощелыг. Серафим думал, что останется в этой «выгребной яме» на три или четыре недели, а задержался на всю жизнь. Место поглотило его, как лягушка глотает муху, медленно переварила в животе, пропитав амброзией. Главной достопримечательностью городка является роддом - лазарет посреди пустыни. Жители округа, пьяные и ленивые, ходят туда поесть бесплатного супа и поиграть в нарды.