Злодей Кромвель воскрешает спавшего более 1000 лет на острове на краю света злого колдуна и, используя его магические способности, овладевает королевством Эдан. Он убивает доброго короля Ричарда, но его маленькому сыну Талону удаётся спастись. Спустя одиннадцать лет Талон возвращается в родное королевство, став сильным и могучим воином. Он собирается объединить людей против тиранического правления Кромвеля и Ксусия. Против этой злодейской парочки добропорядочное королевство не устояло и Кромвель взобрался на трон. Сын Ричарда принц Талон, прихватив папин меч с тремя лезвиями, убег и, скрывшись среди разбойников и пиратов, начал готовить революцию по восстановлению правильной власти в королевстве...