Семейство Барреттов безмятежно живёт в Сан-Франциско, пока жена внезапно не узнаёт о своей беременности третьим ребёнком. Беременность протекает невероятно быстро, поведение будущей мамаши резко меняется, она становится злобной и раздражительной, неестественно вращает головой, разговаривает демоническим голосом. В квартире начинает твориться разная чертовщина. Супруг должен спасти ее, но он на самом деле сатанист, который хочет принести в жертву ребенка…