Царь-самодур дает совершенно невыполнимые задания стрельцу Федоту, чтобы тот ушел и не вернулся. Но голубица Маруся, полюбившая Федота, помогает своему суженому, и стрелец каждый раз утирает царю нос (в переносном смысле), преодолевая любые препятствия и возвращаясь на коне (в переносном смысле), а в конце концов раздобыв даже «то-чего-не-может-быть» (в буквальном смысле). Экранизация популярной сказки Леонида Филатова. Звёздный состав актёров, афористичные диалоги, шутки, репризы, гэги, искромётные танцевальные номера, - всё это - настоящая народная комедия.