По пьесе "Orfeu da Conceicao" Винисиуса де Мораэша. Миф об Орфее, спускающемся в ад в поисках Эвридики, перенесен в Бразилию, в готовящийся к ежегодному карнавалу Рио-де-Жанейро. Город живет ожиданием карнавала - убираются улицы, шьются костюмы, сочиняются песни. Рио поет и танцует - танцуют дети и старики, на пристани и на базаре, на улицах и площадях, днем и ночью. На фоне этого карнавального вихря Орфеу и Эуридиси встречаются и проникаются симпатией с первого взгляда. Эуридиси бежала из родных мест от преследовавшего ее незнакомца. Однако скрыться от него не удается даже на карнавале - переодевшись в костюм господина Смерть он настигает и убивает ее. Любовь Орфея не защитила девушку, и вот он в поисках любимой спускается в царство мертвых, тоже поющих и танцующих самбу. Но от реальности никуда не уйти - Эуридиси мертва, и с нею на руках погибает Орфеу…