Отто Гебюр, Хильде Кёрбер, Лил Даговер, Агнес Штрауб, Кете Хаак, Бернхард Минетти, Пауль Клингер, Карола Хён, Пауль Дальке, Люси Хефлих, Вильгельм Кёниг, Вилль Дом
Европа 18-го века. Король Пруссии Фридрих II возглавляет свою армию во время семилетней войны с соседними государствами (1756—1763). После блистательных завоевательных операций начинается "чёрная полоса" в жизни Фридриха. Его генералы проигрывают сражения на всех фронтах. Однако Фридрих нашёл в себе силы для контрудара...