Ужасная трагедия лишает проводника караванов Кирби Рэндольфа работы. Его последняя надежда добыть пропитание - наняться на службу к сомнительной личности из Санта Фе по имени Джесс Гризвольд. Здесь он знакомится с мисс Сент Клер, которую Гризвольд считает своей невестой. Вокруг женщины закипают страсти. Герои переходят опасную черту, когда на горизонте появляются кровожадные индейцы