Австро-венгерский композитор и пианист Ференц Лист приезжает в Россию с концертным турне по приглашению царя. На концертах в Петербурге Лист производит сильное впечатление. Его с восторгом встречает русская публика, и сам композитор Михаил Иванович Глинка восхищён его виртуозной игрой. Но самое приятное событие для Листа — встреча с красавицей-княгиней Каролиной Витгенштейн. Ференц Лист и Каролина Витгенштейн станут неразлучны и композитор, восхищенный красотой возлюбленной, посвятит ей свои знаменитые «Грёзы любви». Фильм посвящен творчеству венгерского композитора Ференца Листа, его взаимоотношениям с писательницей, музыкантшей Мари Д'Агу и княгиней Каролиной Витгенштейн, с которой композитор познакомился во время концертной деятельности в России и которой посвятил «Грезы любви». Именно с Каролиной связан самый плодотворный (веймарский) период творчества Листа. Произведения Листа исполняет Дьердь Цифра. Фонотечные записи произведений Шопена и Бетховена в исполнении Святослава Рихтера.