По мотивам поэмы А.Фирдоуси «Шах-Наме». Продолжение кинодилогии «Сказание о Рустаме» и «Рустам и Сухраб». Фильм-сказка. Певец, говорящий правду жестокому властелину... Смелый воин, который всякий раз готов прийти на помощь тому, кто в нем нуждается... Дух зла, постоянно меняющий свои обличья... Пришли на экран герои поэмы «Шахнаме» классика таджикской и персидской литератур Фирдоуси. Поэма была написана десять столетий тому назад. Но вот мы слушаем с экрана ее философские монологи, афоризмы, острые, насыщенные драматизмом диалоги и поражаемся: стихи звучат современно! Это, пожалуй, главное впечатление фильма. Мир его условен: авторы, по-видимому, не ставили перед собой цель строго и тщательно воссоздать в двухсерийном фильме облик определенной эпохи, скорее на экране присутствуют лишь какие-то отдельные его элементы. Они не сосредоточивают свое внимание и на приключениях, сказочных превращениях, хотя в фильме их достаточно, что делает его интересным для зрителей самых разных возрастов. И все же главное авторское внимание уделено философской проблематике поэмы. Это наиболее трудный путь, но он оказался и самым интересным.