1909 год. Мексика. Журналистка спрашивает старого художника о портрете обнажённой девушки, который находится в его кабинете. Художник рассказывает о Марии Канделарии, историю ее любви к Лоренцо Рафаэлю. Эта история любви во времена войны и нетерпимости. Жители городка презирают девушку и дурно обращаются с ней, потому, что мать ее была проституткой...