Тито, странствующий клоун, находит девочку-подкидыша и воспитывает её как дочь, обучая цирковому мастерству. Спустя годы она стала прекрасной девушкой и стареющий клоун замечает, что его привязанность к ней перерастает в нечто большее. В то же время его воспитанница знакомится с молодым, видным графом... Так наши герои невольно становятся участниками необычного любовного треугольника.