В центре сюжета фильма находится история любви талантливого фотографа Никиты Пирогова к милой девушке Наташе. Действие происходит в прошлом, настоящем и будущем Нижнего Новгорода. Глазами героя показан образ его родного и любимого города, со всеми его главными достопримечательностями. Помимо этого картина расскажет своим зрителям о легендах Нижнего Новгорода, которые волнуют не только жителей, но и гостей города.