Потеряв сына, клоун Тедди утратил способность смешить людей. Он открыл магазин приколов и живет в квартире над магазином. У хозяйки квартиры есть маленький приемный сын. Тедди помогает воспитывать его с рождения, и мальчик считает, что Тедди - его отец. Когда спустя пять лет внезапно появляется мать ребенка и хочет забрать его, Тедди решает бежать с мальчиком и возвращается на сцену с ним как со своим сыном...