1917 год. Канун Октябрьской революции. Возвратившийся в Петербург из ссылки большевик Ваулин, несмотря на преследования полиции, включается в революционную борьбу. Война шла уже третий год. Русские армии отступали истекая кровью. В тылу царил голод. Вспыхивали волнения. Царь был уверен в прочности режима. Но даже те, кто был предан монархии, чувствовали приближение конца.