Альманах из мистических и драматических новелл. Первая о том, как любовь сделала Генриетту прекрасной. Обозлённая на весь свет портниха с некрасивым лицом в разгар праздника Марди Гра одевает маску красоты. Она уверена, что красивое лицо даст ей счастье в жизни. Вторая о предсказании убийства, которое совершит Маршалл Тайлер. Третья о цирковом артисте, канатоходце, которого преследует сон, где он падает с проволоки и внизу видит какую-то девушку. Он встречает её наяву....