"Великий Вули" (Джерри Льюис) - неудачливый американский фокусник, желая поправить свое финансовое положение, отправляется на гастроли, организованные для военнослужащих в Японии. По прибытии он становится виновником нескольких досадных происшествий, порвал платье актрисе Лоле Ливингстон, сбил ее на лестнице и закатал в ковровую дорожку. Сирота Мицуо Ватанабе (Роберт Хирано) при виде этого зрелища засмеялся впервые после смерти своих родителей. Вместе с тетей Кими Сикита Мицуо приходит к Вули, чтобы поблагодарить и одновременно просит его стать почетным отцом. Все они становятся близкими друзями...